Notre maison
Une maison de gestion privée, pensée comme un Family Office : un accompagnement vertical, un interlocuteur unique et une seule conviction, le sur-mesure.
Qui nous sommes
Un interlocuteur unique, de la gestion à la transmission
La Financière de Rochechouart accompagne entrepreneurs, familles et dirigeants dans la gestion, la structuration et la transmission de leur patrimoine. Plutôt que d’empiler les intermédiaires, nous réunissons sous un même toit la gestion financière, l’ingénierie patrimoniale et la coordination de votre patrimoine dans son ensemble.
Avocats, notaires, fiscalistes, experts immobiliers, art et actifs de passion : nous réconcilions vos besoins et les expertises de notre réseau, notre Maison tenant le rôle de chef d’orchestre. Vous parlez à celui qui gère, pas à un intermédiaire qui transmettra.
« Notre seul intérêt est que votre allocation tienne dans la durée. »
La Financière de RochechouartNos convictions
Une manière d’exercer notre métier
Un Gérant Privé dédié
Un interlocuteur privilégié qui connaît votre situation, suit l’évolution de votre patrimoine et vous accompagne dans la durée, avec disponibilité et discrétion.
Une gestion menée en interne
Nous privilégions une approche fondée sur nos propres analyses, notre connaissance des marchés financiers et une sélection rigoureuse des solutions d’investissement.
Un accès direct aux salles de marchés
Nous entretenons des relations directes avec les salles de marchés de grandes banques d’investissement afin d’accéder à des solutions sur mesure et à des conditions compétitives.
Une architecture réellement ouverte
Notre liberté de sélection nous permet de travailler avec différents établissements et de retenir les solutions que nous jugeons les plus pertinentes pour chaque situation.
Une ingénierie patrimoniale intégrée
Nous abordons chaque situation patrimoniale dans sa globalité, en tenant compte de ses dimensions financières, juridiques et fiscales, dans une perspective de long terme.
Un suivi à 360°
Nous assurons un suivi régulier de votre situation patrimoniale afin d’anticiper ses évolutions et d’adapter nos préconisations à vos besoins et à vos objectifs.
Notre approche
Le patrimoine d’abord, l’enveloppe ensuite
Nous ne partons jamais d’un produit. Nous partons de votre situation, de vos objectifs et de votre horizon, puis nous construisons la structure civile et fiscale adaptée, avant de choisir les enveloppes et les supports qui la servent.
Un échange confidentiel
Faisons connaissance
Rencontrons-nous pour évoquer votre situation et la manière dont notre maison peut vous accompagner, en toute confidentialité.